مریم مجدلیه که به عنوان جاسوس استخدام شده و وظیفه بررسی تهدید ناشی از یحیی تعمیددهنده به او واگذار شده است، تحت تأثیر پیام قدرتمند یحیی درباره ظهور مسیح قرار می‌گیرد. مریم با خیره شدن به چشمان یحیی پیش از مرگش، به این یقین می‌رسد که جایگاه او در کنار این مرد بزرگ، یعنی عیسی مسیح است.

ترزا پرستاری است که زندگی آسانی ندارد؛ شوهرش قمارباز است، پدرش در میان بیماران بخت‌آزمایی غیرقانونی راه می‌اندازد و خودش هم شب‌ها فقط می‌تواند بخوابد. یک شب ترزا برخلاف میلش در گردابی از موقعیت‌های مبهم گرفتار می‌شود و به همراه فردیناندو و فریاریلو که اتفاقی با آن‌ها آشنا شده، سر از دنیای تبهکاران کامورا، مسابقات سگ‌دوانی و یک بازی بینگو درمی‌آورد که خودش نادانسته جایزه آن شده است. او می‌داند که این شب سخت باید بگذرد، اما چگونه؟

ماجراهای دو رذل و کلاهبردار در اسپانیای قرن شانزدهم.

در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۸۰، ترورها در سیسیل توجه پیو لا توره، نماینده کمونیست را جلب می‌کند. او از ژنرال کارلو آلبرتو دالا کیه‌زا می‌خواهد تا فرماندار پالرمو شود و به جنگ مافیا برود. دالا کیه‌زا با همان تمرکز و روش‌هایی که برای شکار بریگاد سرخ استفاده می‌کرد، به سراغ این کار می‌رود.